用墨水和顏料於紙上繪製，裝裱於錦緞畫框中。畫作描繪觀音菩薩的“水月觀音”造型，端坐於岩石之上，以沉思的姿態呈現，周圍環繞著彩雲、竹子和蓮花。畫面上方有書法題字“觀世音菩薩”，旁附兩方印章，下方題字“羅郡近事男張爰”，配以紅色印章“張爰之印”與“張爰福壽”。張大千（1899–1983）。
尺寸：108 x 55 厘米；含框尺寸：192 x 68 厘米
